本公司董事会及总共董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在凿性、切确性和完美性担当法令职守。

　　●项目总投资金额：本项目估计总投资金额为60亿元，此中固定资产投资（含当局代筑局限）约48亿元，铺底及营运滚动资金约12亿元。

　　1.固然光伏行业总体需求繁盛，但跟着行业内企业的大周围扩产以及大方跨界本钱和企业的涌入，光伏行业墟市比赛愈加激烈，光伏产物价钱大幅震撼，假若来日墟市比赛中产生巨大本事改革、产物价钱络续大幅震撼等环境，也许导致本项目收益不足预期。

　　2.公司此前电池营业板块重要坐褥和发售PERC电池，固然公司过往有较多的P型电池研发和坐褥体味且延续举办了TOPCon的研发职责，本次投资设备N型TOPCon产能仍存正在必定策划危急。公司本次基于本事积蓄和下乘客户需求启动TOPCon电池的产能设备，假若来日坐褥的TOPCon电池产物正在品德、质地、效劳等方面不足预期，也许会导致发售周围不足预期。

　　3.本项目估计总投资60亿元，资金出处席卷但不限于当局代筑、普通策划自有资金（含单子）、当局补帮、金融机构融资以及项目财富基金等。本项方针厂房和重要配套辅帮配置、措施由当局出资代筑，设备期不占用公司资金；公司固定资产投资会遵照设备期策划及行业旧例分期/分节点付出进度款；配套滚动资金重要为项目投产后初期运营启动资金，无需正在设备期内付出。固然本项目设备岁月重要投资资金采用离别付出办法，但全周期内总投资金额如故较大。截至2023年9月末，公司泉币资金为48.82亿元，与本项目总体资金需求之间尚存正在必定差异，也许存正在无法实时筹集到富足资金推动项目设备的危急。

　　遵照公司对本项方针测算，估计本项目资金出处中普通策划自有资金约占35%-40%，金融机构借钱约占50%-55%，当局补帮约占10%-15%。截至2023年9月末公司资产欠债率为69.80%，截至目前公司尚未运用的银行授信额度约为71.49亿元，也许会因本项目设备资金的融资带来资产欠债率的上升和财政用度的填充，进而填充偿债危急。

　　4.假若正在项目履行历程中PG电子官网，国表里墟市时局、国度或地方相合计谋、项目审批、融资计谋、融资境况以及公司策划环境产生巨大蜕变，项方针履行也许存正在顺延、转换、中止或终止的危急。

　　遵照上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）策略策划及营业组织，为餍足下乘客户对N型高效晶硅太阳能电池产物日益增加的需求，充分并圆满公司N型高效晶硅太阳能电池产物种别和营业组织，结实公司正在光伏电池片规模的行业位置，公司与安徽省滁州市全椒县公民当局签订《年产25GW高效光伏电池项目投资配合订定》《年产25GW高效光伏电池项目填补订定》（以下统称“《投资订定》”），并打算投资设备第一期年产15GW高效晶硅太阳能电池产能项目。

　　2024年3月18日，公司第九届董事会第二十五次集会审议通过了《合于签订投资订定并投资设备滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池项方针议案》。《投资订定》涉及的第一期项目估计总投资金额60亿元，到达并进步了公司比来一期经审计净资产的50%，遵照《上海证券贸易所股票上市原则》《公司章程》等干系规则，本次投资事项尚须提交公司股东大会审议同意。

　　（三）遵照《上海证券贸易所股票上市原则》等干系规则，本次投资不组成相干贸易和巨大资产重组。

　　3.项目设备策划及投资周围：公司滁州项目总体策划设备25GW高效晶硅太阳能电池产能，估计总投资100亿元。项目分两期设备，此中第一期项目为年产15GW高效晶硅太阳能电池项目（以下简称“一期项目”、“本期项目”），估计总投资60亿元；第二期项目为年产10GW高效晶硅太阳能电池项目（以下简称“二期项目”），估计总投资40亿元PG电子官网。公司本次履行的仅为一期项目，二期项目将联结一期项目履行环境以及来日光伏墟市需讨环境另行交涉，届时需经当局有权构造及公司董事会或股东大会（如需）同意后方可践诺。

　　本次打算履行设备一期项目，本事道途为N型TOPCon电池，产能为15GW，项目配套厂房、重要机电和动力配置措施、坐褥配置二次配、动辅措施、围墙、道途及办公室、消防措施、污水预收拾站、供水、供电、供气等隶属措施通盘由当局代筑。公司刻意投资产线坐褥配置、局限机电和动力配置措施以及干系配置的装配和调试职责。新产能将预留后续升级改造空间，遵照墟市需求以及本事成熟度择机引入成熟本事工艺，使产物转换功效更高，更具墟市比赛力。

　　正在由当局代筑的厂房和重要配套措施具备坐褥运用要求的条件下，本期项目打算于2024年3月具备配置进场要求，2024年尾前赓续投产。本期项目悉数达产后，将新增15GWN型TOPCon高效晶硅太阳能电池产能。

　　本项目为年产15GW高效晶硅太阳能电池项目，估计总投资60亿元，此中固定资产投资（含当局代筑局限）约48亿元，铺底及营运滚动资金约12亿元。

　　本项目投资资金出处席卷担不限于当局代筑、自有资金（含单子）、当局补帮、金融机构融资以及项目财富基金等。设备期重要涉及固定资产投资局限，干系厂房和重要配套措施由当局代筑，设备期不占用公司资金，公司于代筑项目交付60个月（即免租期）后分期回购代筑项目。除当局代筑项目表，公司会遵照配置采购合同的商定，采用预付款、进度款、验收款、质保款等行业旧例分期/分结点来付出。配套滚动资金重要为项目投产后初期运营启动资金，无需正在设备期内付出。其它，公司遵照《投资订定》可能取得当局予以的局限财务补贴。于是PG电子官网，本期投资事项不会对公司变成凑集的资金付出压力。

　　公司将采用新设或其他办法组筑项目公司，刻意本期项方针审批、设备、策划与统造。

　　项目总体策划分为两期，此中一期为年产15GW高效晶硅太阳能电池项目，估计总投资金额60亿元（含滚动资金）；二期为年产10GW高效晶硅太阳能电池项目，估计总投资金额40亿元（含滚动资金）。二期项目将联结一期项目履行环境和光伏墟市需讨环境另行交涉确定。

　　全椒县公民当局出资代筑本次一期项目所须要的定造化厂房、重要机电和动力配置措施、坐褥配置二次配、污水预收拾站、供水、供电、供气等隶属措施（统称为“代筑项目”）。公司将正在免租期下场后分期回购当局代筑的通盘资产。

　　（1）甲方刻意妥洽收拾项目审批、设备、策划、统造历程中显现的主要题目及整体事项，为乙方项目公司供给优质、高效效劳，竭力推动项目设备。

　　（2）甲方刻意妥洽相合部分协帮乙方打点项目公司商事挂号、税务等事项；正在项目公司博得项目用地后，甲方刻意妥洽相合部分协帮项目公司打点工程报筑、环评、安评、消防等审批手续（稀少看待新增工程）以确保乙方一期项目准期开工和投产，供给项目立项、设备策划、施工许可、征税申报、安评、环评、能评、消防等方面的政务一站式效劳，为乙方及项目公司创造杰出的设备境况和坐褥策划境况，依法珍惜乙方及项目公司的合法坐褥与策划。项目施工岁月，甲方将保护项目公司平常施工所需暂时用水、用电和通行用处。

　　（3）甲方刻意妥洽乙方能耗目标。甲方应协帮打点乙方项目用地的“三通一平”，以到达项目设备的入场施工要求；每期项目投产前，甲方刻意妥洽全椒县相合部分将道途、供水、排水、供电、通信、收集等根柢措施就近配套至厂区红线处，供给“七通一平”及吻合坐褥需求的电力、供水等要求，以餍足项目公司项方针开工坐褥要求，确保项目平常坐褥。

　　（1）乙方应及机遇合编造项目可行性研商、水土维系计划、环评、安评、能评、策划打算、职业卫生评议等职责，确保项目准期投产太阳能。

　　（2）正在项目履行期内，未经甲方书面赞成，乙方不得将项目公司注册地方转换至甲方以表区域，不得将项目公司的产值、税收调剂至甲方以表区域。

　　（3）乙方准许确保项目公司注册本钱金定期实缴到位，不然甲方有权顺延干系补贴资金到位时分。

　　1.若乙方项目公司正在规则功夫内未到达指定产能或者预期各年度产量，则甲方有权调减配置投资奖补法式。

　　2.甲、乙两边需悉数奉行本订定项下的职守与责任，任何一方未按本订定商定条目奉行责任，同意担络续履约、采用挽救手段或者抵偿等违约职守太阳能，直至守约一方片面消灭订定、追偿耗费。

　　3.因不行抗力等缘由或受国度计谋调动影响以致不行告竣订定方针或者不行依照商定悉数履约的，受影响方应实时合照对方，两边互不担当违约职守，可能消灭订定或者篡改订定奉行的实质和办法。

　　1.本项目属于光伏财富，是国度饱动及增援发达的新能源和可再生能源行业，是我国近年来核心饱励的策略财富之一。本项目落地于安徽省滁州市全椒县，拥有较为圆满的财富链配套。遵照《安徽省能源发达“十四五”策划》，到2025年,安徽省全省光伏发电装机周围到达2800万千瓦以上，新增光伏装机周围1430万千瓦。本项目是滁州市全椒县招商引进的核心项目之一，肩负下落实绿色低碳高质地发达方向的职守。

　　2.光伏太阳能电池及ABC组件是公司眼前最重要的两条营业线。正在电池营业板块，公司基于对本事的极致寻找，正在功效、品德、本钱等方面永远维系行业当先水准，公司产物功效、品德取得了客户的一概好评。眼前N型电池正疾捷代替P型成为墟市重要需求，公司大方客户亦表达了愿望向公司采购TOPCon电池的急迫诉求。公司仰仗多年来正在电池规模的本事积蓄，具有TOPCon本事的储存及量产才力，本项目投产后所坐褥的TOPCon电池产物将会较同业功效更高、质地更好、本钱更优，产物的归纳职能到达国际前辈水准，络续维系公司正在电池本事、品德和本钱的当先。

　　3.本项目采用当局代筑形式，厂房和重要配套辅帮配置、措施由当局出资代筑，设备期不占用公司资金，可减轻项目前期资金压力，减省时分本钱。其它，地方当局可能更好地整合本地资源，加疾已毕本项方针筑成投产，疾捷变成产量，餍足下游组件客户日益急迫的对TOPCon产物的需求，抢占墟市份额。

　　4经济剖释结果解说，滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池项目筑成后，拥有较强的节余才力，经济可行。本项方针履行有帮于擢升公司的归纳发达能力，启发本地光伏财富的发达，并能鼓舞光伏财富链的变成，对本地的经济拥有较强的鼓舞效率。

　　公司基于对墟市远景和本身策划才力的判别，以为本项目吻合国度、行业设备主意和财富计谋，产物有墟市，本事有保护，经济效益较好，并拥有必定的抗危急才力。

　　为成功推动本次投资事项的发展，董事会提请股东大会授权公司统造层及其授权人士打点本次投资项下整体事件，席卷但不限于：

　　1.遵照投资项目对本钱金的需求，对刻意履行本期项目投资、运营和统造的项目公司发展增资（增资后注册本钱上限不进步10亿元），并遵照实质投资进度打点实缴手续、调动项目公司其他根本讯息并打点工商转换挂号手续等。

　　2.遵照《投资订定》商定及项目进度履行配置投资、代筑项目回购等，并签订干系订定或合同、打点干系手续。

　　3.遵照项目设备需求，打点与本项目干系的立案、环评、能评、开工许可、消防、安定等各式证照及手续，确保项方针有用履行。

　　4.正在股东大会授权的年度估计担保额度周围内，为打点本项目干系的融资授信或营业履约等事宜供给担保，并签订干系订定、打点干系手续等。

　　5.遵照项目设备及策划须要，委派统造团队、招募职员、拟订内部统造轨造等。

　　6.遵照宏观经济、国度或地方计谋、墟市境况及公司实质环境，调动项目履行进度并打点干系手续等，以及打点其他与本次投资事项干系的整个须要事宜。

　　若显现本授权周围表的干系事项，公司将遵照《公执法》《上海证券贸易所股票上市原则》《公司章程》的干系规则另行奉行相应的决定审议步伐。

　　1.本项目悉数达产后将新增15GWTOPCon电池产能，公司正在N型电池产物墟市将同时具备N型ABC电池及组件产物线和N型TOPCon电池产物线，有利于充分并圆满公司营业组织，更好地餍足墟市差异客户群体的区别化需求，擢升公司市占率，结实公司正在光伏电池规模的重点比赛力。

　　2.本项目将充实行使公司现有成熟的主动化、智能化本事，打造工业4.0的数字化、智能化光伏电池坐褥车间，与公司其他区域的基地共享圆满的供应链以及客户平台资源，投产后将明显巩固公司的举座周围效应，抬高公司正在天下甚至环球光伏墟市的比赛力，并可能进一步擢升公司的节余才力。

　　3.本项方针设备将适应光伏行业的发达趋向，正在采用眼前行业成熟财富本事的同时，也将充实商讨来日新型本事财富化的发达，预留后续扩产或技改空间，帮力公司妥当、可延续发达。

　　1.固然光伏行业总体需求繁盛，但跟着行业内企业的大周围扩产以及大方跨界本钱和企业的涌入，光伏行业墟市比赛愈加激烈，光伏产物价钱大幅震撼，假若来日墟市比赛中产生巨大本事改革、产物价钱络续大幅震撼等环境，也许导致本项目收益不足预期。

　　2.公司此前电池营业板块重要坐褥和发售PERC电池，固然公司过往有较多的P型电池研发和坐褥体味且延续举办了TOPCon的研发职责，本次投资设备N型TOPCon产能仍存正在必定策划危急。公司本次基于本事积蓄和下乘客户需求启动TOPCon电池的产能设备，假若来日坐褥的TOPCon电池产物正在品德、质地、效劳等方面不足预期，也许会导致发售周围不足预期。

　　3.本项目估计总投资60亿元，资金出处席卷但不限于当局代筑、普通策划自有资金（含单子）、当局补帮、金融机构融资以及项目财富基金等。本项方针厂房和重要配套辅帮配置、措施由当局出资代筑，设备期不占用公司资金；公司固定资产投资会遵照设备期策划及行业旧例分期/分节点付出进度款；配套滚动资金重要为项目投产后初期运营启动资金，无需正在设备期内付出。固然本项目设备岁月重要投资资金采用离别付出办法，但全周期内总投资金额如故较大PG电子官网上海爱旭新能源股份有限公司 合于订立投资同意并投资建筑滁州一期 年产15GW高效晶硅太阳能电池项宗旨布告。截至2023年9月末，公司泉币资金为48.82亿元，与本项目总体资金需求之间尚存正在必定差异，也许存正在无法实时筹集到富足资金推动项目设备的危急。

　　遵照公司对本项方针测算，估计本项目资金出处中普通策划自有资金约占35%-40%，金融机构借钱约占50%-55%，当局补帮约占10%-15%。截至2023年9月末公司资产欠债率为69.80%，截至目前公司尚未运用的银行授信额度约为71.49亿元，也许会因本项目设备资金的融资带来资产欠债率的上升和财政用度的填充，进而填充偿债危急。

　　4.假若正在项目履行历程中，国表里墟市时局、国度或地方相合计谋、项目审批、融资计谋、融资境况以及公司策划环境产生巨大蜕变，项方针履行也许存正在顺延、转换、中止或终止的危急。

　　本公司董事会及总共董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在凿性、切确性和完美性担当法令职守。

　　公司已于2024年3月13日布告了股东大会召开合照，直接或间接合计持有31.25%股份的股东陈刚，正在2024年3月17日提出暂时提案并书面提交股东大会聚集人。股东大会聚集人依照《上市公司股东大会原则》相合规则，现予以布告。

　　《合于签订投资订定并投资设备滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池项方针议案》。本议案依然公司2024年3月18日召开的第九届董事会第二十五次集会审议通过，整体实质详见公司于2024年3月19日正在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券贸易所网站（）披露的《合于签订投资订定并投资设备滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池项方针布告》（临2024-028号）。

　　三、除了上述填充暂时提案表，于2024年3月13日布告的原股东大会合照事项稳定。

　　采用上海证券贸易所收集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票时分为股东大会召开当日的贸易时分段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　上述议案依然公司第九届董事会第二十三次集会和第九届董事会第二十五次集会审议通过，整体实质详见2024年2月26日和3月19日公司正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券贸易所网站（）披露的干系布告以及股东大齐集会原料。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2024年3月28日召开的贵公司2024年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　备注：委托人应正在委托书中“赞成”、“驳斥”或“弃权”意向被拣选一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按己方的志愿举办表决。

　　一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选行为议案组分手举办编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人举办投票。

　　二、申报股数代表推选票数。看待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东看待董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

　　三、股东该当以每个议案组的推选票数为限举办投票。股东遵照己方的志愿举办投票，既可能把推选票数凑集投给某一候选人，也可能依照自便组合投给差异的候选人。投票下场后，对每一项议案分手累积阴谋得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“合于推选董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“合于推选独立董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“合于推选监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按己方的志愿表决。他（她）既可能把500票凑集投给某一位候选人，也可能依照自便组合离别投给自便候选人。